München (pts011/05.10.2011/11:00) - - First Sensor erwirbt 100 Prozent der Anteile an der Sensortechnics-Gruppe
- Kaufpreis beträgt ca. 67 Mio. Euro
- CEO Amnon Harman: "Verkauf ist Meilenstein bei Ausrichtung auf das wachstumsstarke und hochmargige Vision-Geschäft"

Das auf digitale Bildverarbeitung spezialisierte Technologieunternehmen AUGUSTA Technologie AG (ISIN DE000A0D6612) hat heute vereinbart, die Sensortechnics GmbH mit Sitz in Puchheim und deren Tochtergesellschaften zu 100 Prozent an die im Prime Standard notierte First Sensor AG (ISIN: DE0007201907) mit Sitz in Berlin zu verkaufen. Der Vollzug der Transaktion wird nach erfolgreicher Durchführung einer Kapitalerhöhung bei der First Sensor AG frühestens in vier bis sechs Wochen erwartet.

Kernkompetenz Vision Technologien im Fokus
"Der Verkauf ist ein Meilenstein unserer Fokussierung auf das wachstumsstarke und hochmargige Segment Vision. Damit haben wir einen sehr wichtigen Schritt unserer Repositionierungsstrategie umgesetzt. Wir konzentrieren uns künftig noch gezielter auf die digitale Bildverarbeitung und wollen zu den international führenden Technologieunternehmen in diesem Marktbereich aufschließen. Unser strategisches Wachstum werden wir nicht zuletzt mit den Einnahmen aus dem Verkauf der Sensortechnics-Gruppe finanzieren", so Amnon Harman, Vorstandsvorsitzender der AUGUSTA Technologie AG.

Nachdem die AUGUSTA in diesem Jahr mit der VDS Vosskühler GmbH und der LMI Technologies Inc. bereits zwei Unternehmen im Vision-Segment akquiriert hat, die hervorragend die bestehenden Aktivitäten ergänzen, ist der Verkauf der Sensortechnics Gruppe ein weiterer logischer Schritt in der Fokussierung des Technologieunternehmens. "Mit Blick auf das langfristig prognostizierte Marktwachstum, die Fragmentierung der Märkte sowie die bereits starke Positionierung der AUGUSTA im Markt der digitalen Bildverarbeitung ist es unser strategisches Ziel, das weltweit führende Unternehmen mit Vision Technologien zu werden", so Harman.

Verkauf an First Sensor AG nach strukturiertem Bieterprozess
Für die Sensortechnics-Gruppe werden 2011 Umsatzerlöse in Höhe von ca. 60 Mio. Euro und ein operatives Ergebnis (EBITDA) von knapp 10 Mio. Euro erwartet. Das Unternehmen, zu deren Tochtergesellschaften unter anderem die Elbau GmbH sowie die Klay Instruments B.V. gehören, beschäftigt rund 270 Mitarbeiter und bildete den Kern des Segments Sensors. Die AUGUSTA hat für den Verkauf der Sensortechnics-Gruppe einen strukturierten Bieterprozess auf internationaler Basis durchgeführt. Dabei wurde mit einer Vielzahl von strategischen Investoren und Finanzinvestoren gesprochen. Den Zuschlag erhielt der langfristig ausgerichtete strategische Investor First Sensor, der das attraktivste Angebot unterbreitete.

Attraktiver Verkaufspreis erweitert Akquisitionsspielraum
Der vereinbarte Kaufpreis beträgt ca. 67 Mio. Euro. Darin enthalten ist eine Earn-Out Komponente von 5 Mio. Euro, die an der Profitabilität des Jahres 2011 gekoppelt ist sowie ein Darlehen von knapp 5 Mio. Euro, das die AUGUSTA der First Sensor bis zum Frühjahr 2013 mit einer marktgerechten Verzinsung zur Verfügung stellt. "Wir haben für die Sensortechnics-Gruppe im Rahmen eines internationalen Bieterprozesses eine attraktive Bewertung realisieren können, die auch die implizite Bewertung der AUGUSTA an der Börse deutlich übertrifft", so Arno Pätzold, Chief Development Officer (CDO) der AUGUSTA Technologie AG zum realisierten Verkaufspreis.

Die mit dem Verkauf frei werdenden Mittel erhöhen den Handlungsspielraum der AUGUSTA für weitere Akquisitionen im Vision-Segment erheblich und dienen somit dem strategischen Ziel der AUGUSTA, sich als global führendes Vision-Haus zu etablieren.

AUGUSTA Technologie AG
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Zum Unternehmen
Die AUGUSTA Technologie AG ist ein integriertes Technologieunternehmen mit der Fokussierung auf Nischenmärkte der digitalen Bildverarbeitung und optischen Sensorik.

Im Kernsegment Vision liefert das Unternehmen Digitalkameras und optische Sensorsysteme für die Automatisierung sowie die Erhöhung von Qualität, Sicherheit und Effizienz. Dabei werden in einem breiten Anwendungsspektrum unterschiedliche Branchen wie die herstellende Industrie, der Gesundheitsmarkt und die Verkehrstechnik adressiert. Mit digitalen Filmkameras für den medien- und Entertainmentmarkt wird ein weiteres Nischensegment bedient.

Das Leistungsspektrum im Segment Sensors erstreckt sich von der Mikrosystemtechnik über komplexe Sensorsysteme bis hin zu mobile Messsystemen. Die Anwendungsbereiche erstrecken sich vornehmlich auf die Medizintechnik, den Maschinen- und Anlagenbau, die Automobilindustrie sowie die Luft- und Raumfahrt.

Im Geschäftsjahr 2010 erwirtschaftete AUGUSTA einen Konzernumsatz in Höhe von 129,3 Mio. Euro und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 20,1 Mio. Euro.

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Aussender: AUGUSTA Technologie AG
Ansprechpartner: Stefanie Zimmermann
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Website: augusta-ag.com

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20111005011 ]